Три крупнейших игрока мирового рынка полупроводников — Samsung, SK Hynix и Micron — полностью завершили процесс распределения производственных мощностей по выпуску оперативной памяти DRAM и высокоскоростных модулей HBM на весь 2027 год.
Цены на ПК и смартфоны снова взлетят: IT-гиганты полностью продали запасы памяти до конца 2027 года
Производственные линии ведущих чипмейкеров полностью законтрактованы под нужды дата-центров и ИИ-проектов на несколько лет вперед.
Unsplash
Как сообщает издание DigiTimes со ссылкой на данные отраслевых источников, все доступные квоты на этот период уже забронированы и проданы в рамках предварительных соглашений.
Производители не планируют вводить дополнительные объемы поставок сверх уже утвержденных графиков, что фактически закрывает окно заказов на ближайшие три года.
Главным драйвером столь масштабного дефицита стала индустрия искусственного интеллекта. Крупные технологические корпорации и владельцы дата-центров, нуждающиеся в огромных массивах памяти для обучения и работы нейросетей, перешли к стратегии долгосрочного планирования.
По данным портала IGN, ряд соглашений на поставку компонентов заключается на срок до пяти лет. В результате чипы, которые еще не поступили в производство, уже имеют конечного покупателя.
Высокая маржинальность серверных решений HBM вынуждает поставщиков отдавать приоритет именно этому направлению, из-за чего выпуск стандартной памяти DRAM для потребительских устройств — персональных компьютеров, ноутбуков и смартфонов — в 2027 году окажется значительно ниже уровня 2026 года.
Рыночная ситуация осложняется тем, что некоторые заказчики уже сейчас готовы выкупать партии комплектующих по ценам, существенно превышающим текущие рыночные котировки, лишь бы гарантировать наличие товара на складах. Поскольку оперативная память составляет весомую долю в себестоимости любой современной электроники, ограниченное предложение диктует жесткие условия ценообразования для производителей готового оборудования.
Ожидается, что нехватка компонентов в 2027 году станет еще более выраженной. По оценкам вице-президента Samsung по продажам и маркетингу Чжэджун Ким, существенного увеличения объемов выпуска продукции, способного сбалансировать спрос, не стоит ожидать как минимум до конца 2028 года.
Проблема быстрого преодоления кризиса упирается в специфику отрасли: строительство и запуск новых фабрик требуют многомиллиардных инвестиций и занимают несколько лет, а существующие технологические линии практически достигли предела своей мощности.
В условиях продолжающейся экспансии ИИ-инфраструктуры доступ к памяти становится стратегическим ресурсом, который распределяется между крупнейшими игроками рынка задолго до начала физического производства комплектующих.
Более того, дефицит ресурсов также начинает затрагивать сегмент флеш-памяти NAND, используемой в SSD-накопителях. Хотя здесь ситуация пока менее напряженная из-за большего числа поставщиков, свободные мощности на 2027 год также стремительно сокращаются.
Аналитики прогнозируют, что все доступные ресурсы по производству NAND будут окончательно распределены к концу августа 2026 года.
Загружаем